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中国石化昨日在其官方网站上发布公告表示，经中国证监会核准，公司将于近日发行不超过300亿元，期限为6年的分离交易可转债，同时向债券最终认购人派发债券所附认股权证。债券票面利率将根据簿记建档结果及网上、网下申购情况，在0.8％至1.5％询价区间范围内最终确定。
据介绍，本次发行的债券每10张(1000元)为一手，并将同时向本次分离交易可转债发行的最终获配认购人，以每手101份的比例，无偿派发存续期24个月的认股权证。该等认股权证的行权比例为2比1，权证持有人有权在权证上市满24个月之日的前5个交易日内，以19.68元/股的初始行权价格行权，认购中国石化A股股票。权证存续期内，行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整。
中石化股票将于明天停牌进行优先配售和网上、网下申购。 |
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